新興宗教団体“新真理会”の議長チョン・ジンス(キム・ソンチョル)の試演から8年後、地獄行きの告知と試演は当たり前となり、世界の法や秩序は崩壊。そんななか、地獄行きを宣告されたパク・ジョンジャ(キム・シンロク)とチョン・ジンスが、それぞれ謎の復活を果たす。一方、自分の影響力が弱まっていると感じる“新真理会”2代目議長のキム・ジョンチル(イ・ドンヒ)は、政府との協力に同意する。地獄の秘密を追う組織・ソド、地獄の使者の行いを“神の意志”として祀り立てる過激な信者集団・矢じり、さらには世界を再度抑制するため地獄の存在を利用する政府も介入し、地獄を巡る巨大な衝突へと発展していく。
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